乌克兰关闭天然气管道，欧洲考虑停止所有进口，俄罗斯天然气前景黯淡

       

 

                         

文献来源：

原标题 Future of Russian gas looking bleak as Ukraine turns off taps and Europe eyes ending all imports

网站名称 THE CONVERSATION

文献链接：

https://theconversation.com/future-of-russian-gas-looking-bleak-as-ukraine-turns-off-taps-and-europe-eyes-ending-all-imports-246734

2024年12月31日，俄罗斯天然气过境乌克兰输往欧洲的长期协议到期，乌克兰拒绝续签，导致欧洲损失约5%的天然气进口量。在俄乌战争持续的背景下，俄罗斯以液化天然气（LNG）方式向欧洲的天然气供应量创下历史新高，占欧洲LNG进口总量的19%。欧盟自2022年开始启动REPowerEU计划，旨在减少对俄罗斯化石燃料的依赖，但2024年俄罗斯在欧盟天然气供应中的份额却回升至18%。由于担心引发全球能源价格上涨，欧盟尚未对俄罗斯天然气实施全面制裁。2024年，俄罗斯天然气通过乌克兰、土耳其溪管道和LNG形式进入欧洲，预计到2027年欧盟可能停止所有俄罗斯天然气进口。俄罗斯天然气公司Gazprom面临财务困境，股价跌至16年以来的最低点。研究预测，俄罗斯天然气出口将大幅下降，未来转向亚洲市场的可能性取决于中国的能源战略。我们编译了该文，本文观点仅供参考，不代表山东大学俄罗斯与中亚研究中心的立场。

2024年12月31日，俄罗斯天然气过境乌克兰输往欧洲的长期协议到期，乌克兰宣布拒绝续签该协议。尽管此举将导致欧洲损失约5%的天然气进口量，欧盟委员会仍明确支持乌克兰的立场。值得注意的是，虽然俄乌战争一直持续，但天然气供应并未完全中断。虽然俄罗斯通过管道输送的天然气大部分已被切断，但2024年欧洲从俄罗斯进口的液化天然气（LNG）却创下历史新高，达到215亿立方米，占欧洲LNG进口总量的19%。西班牙最新公布的数据显示，俄罗斯仍是其第二大液化天然气供应国，占其LNG进口的21.3%。美国继续保持其作为欧洲最大LNG供应国的地位，2024年供应量占欧洲LNG进口总量的48%。此前，约20%的俄罗斯LNG进入欧洲后被再出口至第三国，欧盟决定自2025年3月起禁止此类行为。

2022年5月，在俄罗斯入侵乌克兰3个月后，欧盟启动了REPowerEU计划，旨在通过能源供应多样化减少对俄罗斯化石燃料的依赖。欧盟委员会指出，2021年欧盟约45%的天然气进口依赖于俄罗斯。2023年，这一比例显著下降至15%，但2024年欧盟从俄罗斯进口的液化天然气（LNG）量有所回升，俄罗斯在欧盟天然气供应中的份额达到18%。

截至目前，尽管欧盟已对北极液化天然气2号（Arctic LNG2）项目和相关油轮实施制裁，并禁止在欧盟港口重新装载俄罗斯液化天然气，但尚未全面禁止进口俄罗斯天然气。欧洲管道天然气出口量的急剧下降主要源于俄罗斯坚持要求以卢布支付天然气费用，以及“北溪”天然气管道爆炸事件等一系列因素。值得注意的是，“北溪”事件的动机及具体责任方仍然存在广泛争议和诸多猜测。

欧盟委员会深知，全球天然气市场目前处于一种脆弱的平衡状态，若对俄罗斯天然气出口实施全面制裁，可能会导致全球能源价格剧烈上涨，进而引发类似于2022年夏季的能源危机。从2021年9月到2023年1月，欧洲遭遇的能源危机迫使各国政府采取紧急应对措施，以缓解高昂的能源成本，据估算危机导致的总支出高达6500亿欧元（约合5470亿英镑）。

2024年，俄罗斯天然气通过三条主要路线进入欧洲：经乌克兰过境（占30%）、经土耳其及土耳其溪天然气管道（占31%）以及液化天然气（LNG）供应（占39%）。假如2025年乌克兰过境天然气运输无法恢复，俄罗斯对欧洲的天然气供应将主要依赖两条渠道：土耳其溪天然气管道和液化天然气（LNG）。

由于全球液化天然气市场持续紧张，自俄罗斯天然气进口量的下降已使欧洲面临价格波动加剧的局面。尽管如此，欧盟能源供应多元化和减少对俄罗斯天然气依赖的目标，仍保持不变。根据欧盟新任能源专员丹·约根森2024年11月的声明，预计到2027年将有一波新的液化天然气投入生产，从而为2027年底前停止所有俄罗斯天然气进口的目标提供了可能。当前，欧盟委员会尚未公布具体措施，但可以预见，欧盟将继续推动提高能源效率、加速能源转型和减少天然气需求的相关政策，以减少对外部能源供应的依赖。然而，在全球液化天然气市场供应得到有效改善之前，彻底禁止俄罗斯天然气进口的可能性仍然较低。

美国拜登政府最近对俄罗斯石油和天然气行业实施了额外制裁，这可能会让布鲁塞尔方面陷入尴尬。长期以来，唐纳德·特朗普一直批评欧洲对俄罗斯天然气的依赖，因此欧盟在推进其新能源计划的同时可能面临艰难的决策，尤其是在平衡能源安全与地缘政治压力的情况下。

我们预测，在两种关键情境下俄罗斯天然气销售会有两种潜在走向。

第一种被称为“有限市场”。基本情形是：欧盟在2027年前停止所有俄罗斯天然气进口，俄液化天然气（LNG）技术和基础设施遭到制裁，其新管道能力不足。第二种被称为“扩展市场”。基本情形是：俄罗斯通过增加对亚洲市场的天然气出口以及扩大液化天然气（LNG）生产能力，来弥补欧洲市场的损失。

在“扩展市场”情境下，如果克里姆林宫与北京未能就建设年输气量达500亿立方米的“西伯利亚力量2”管道达成协议，俄罗斯对中国的天然气出口将受到显著限制。届时，俄罗斯对华天然气出口将仅能依赖年输气量为380亿立方米的“西伯利亚力量1”管道，以及一条从俄罗斯远东地区新建的年输气量为100亿立方米的管道。假设俄罗斯与中国就“西伯利亚力量2”管道达成协议，并且俄罗斯能更快地扩大液化天然气出口规模，同时俄通过“土耳其溪”（Turkstream）管道继续向欧洲出口天然气，并且欧洲取消对LNG进口的任何限制，俄罗斯的天然气出口将会避免大幅下滑。

总体而言，我们认为，俄罗斯将难以恢复危机前的天然气出口水平。与2020年相比，预计到2040年，在新市场拓展有限的情况下，俄罗斯的天然气出口将下降31%至47%。即便在“转向亚洲”战略的情境下，俄罗斯天然气出口下降的幅度也将维持在13%至38%之间。中国的能源需求增长虽然能够在短期内对俄罗斯天然气出口提供一定支持，然而这不足以显著改善俄罗斯出口的长期前景。重要的是，未来任何转向亚洲的举措都将取决于中国的能源安全战略以及其气候减缓政策。

值得注意的是，2024年底俄罗斯国家天然气公司Gazprom的股价跌至16年以来的最低点。其部分原因是该公司在2023年亏损了70亿美元（约57.3亿英镑），并且在财务压力下取消了股息支付。此外，Gazprom作为俄罗斯最大的国有控股公司，其面临的挑战还包括外部地缘政治的不确定性。

（编译：杨雨婷）